INGREDION ПРИОБРЕТАЕТ PENFORD CORPORATION, РАСШИРЯЯ СВОЙ АССОРТИМЕНТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

• Ожидается, что наличная сделка на сумму 340 миллионов долларов, позволит получать не менее 20 миллионов долларов в год
  
• Высококачественные специальные продукты предназначены для удовлетворения растущего потребительского спроса

УЭСТЧЕСТЕР (Иллинойс), 15 октября 2014 г. – Компания Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), ведущий мировой поставщик ингредиентов для различных отраслей, сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Penford Corporation (NASDAQ: PENX), американского лидера по производству специальных ингредиентов для пищевого и непищевого применения.

Это приобретение было одобрено советами директоров обеих компаний. Оно должно получить утверждение со стороны акционеров Penford и регуляторных органов и может быть завершено уже к концу этого года после выполнения всех общепринятых условий по завершению сделки. Ingredion планирует потратить на эту наличную сделку примерно 340 миллионов долларов, доступных благодаря существующим источникам кредитования.

"Это приобретение стало еще одним шагом в осуществлении нашего стратегического плана развития. Оно позволит расширить наш ассортимент высококачественных специальных продуктов, осуществлять производство специальных картофельных крахмалов в Северной Америке и упрочить наши позиции в сфере натуральных гидроколлоидных ингредиентов", – поясняет АйлинГордон (Ilene Gordon), председатель правления и генеральный директор Ingredion. "Ассортимент продукции Penford направлен на удовлетворение растущих тенденций потребительского спроса, включая пищевые, безглютеновые, структурирующие пищевые и экологически чистые ингредиенты. Расширение возможностей позволит нам и дальше предлагать на рынке новые рентабельные решения".

Томас Малкоски (Thomas Malkoski), президент и генеральный директор Penford говорит: "Это огромная возможность объединить дополняющие друг друга ассортименты продукции и возможности обеих компаний.

Ingredion является признанным новатором в сфере продовольственных ингредиентов и экологичных решений. Расширенный ассортимент продукции и географические возможности для сбыта, которые получит объединенная компания, позволят нам предложить новые, впечатляющие решения для всех наших клиентов".

Являясь лидером на рынке специальных ингредиентов, в 2013 налоговом году компания Penford получила 467 миллионов долларов чистой выручки. Компания предлагает широкий ассортимент структурирующих пищевых добавок, включая специальные комбинации структурирующих ингредиентов, с особым акцентом на картофельных крахмалах. Основанные на использовании крахмалов продукты Penford для непищевого применения включают натуральные, экологичные решения, разработанные, чтобы заменить синтетические ингредиенты.

Компания Penford располагает примерно 445 сотрудниками и шестью предприятиями в США – все они производят специальные крахмалы. Головной офис находится в Сентенниале (недалеко от Денвера), Колорадо.

"Мы уверены, что это приобретение принесет долгосрочные преимущества для наших акционеров", – говорит Гордон. Ожидается, что эта сделка позволит получать не менее 20 миллионов долларов суммарной годовой прибыли, прежде всего – благодаря оптимизации в сферах производства, закупок, логистики и общего управления. "Мы быстро проведем интеграцию наших предприятий, чтобы обеспечить экономию для всех сторон и расширить свое предложение высококачественных специальных продуктов для наших клиентов по всему миру", – добавляет Гордон.

Сумма сделки представляет собой скорректированную с учетом синергических эффектов прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации, умноженную примерно в семь раз на основании стоимости предприятия. Если исключить разовые затраты, ожидается, что в первом году сделка принесет увеличение доходности каждой акции на 0,10 – 0,15 доллара.

Финансовым консультантом Ingredion является J.P. Morgan, юридическим консультантом – Sidley Austin LLP.